Commencez par regarder la vidéo à ce sujet (1 minute 40 secondes)

Cliquez sur le bouton « Créer une commande » ci-dessus. Une nouvelle commande est créée.

Attribuer le client et le véhicule

Dans les onglets situés à gauche, vous pouvez maintenant attribuer le client et le véhicule.

Selon la situation, les données du client et du véhicule sont déjà reprises dans la commande. Les deux variantes sont décrites ci-dessous.

Situation 1. Un client a été modifié ou enregistré récemment

Si vous avez modifié ou saisi un nouveau client, les données client sont attribuées à la nouvelle commande.

Ou si le véhicule a été modifié ou saisi. Dans ce cas, le client du véhicule est également repris dans la commande.

Situation 2. Un véhicule a été modifié ou enregistré récemment

Si vous avez modifié ou saisi un véhicule, les données du véhicule et celles du client sont attribuées à la nouvelle commande.

Ajouter les postes

Vous pouvez désormais ajouter des postes à la commande. Pour ce faire, utilisez le menu « Ajouter ». Celui-ci s'affiche dès que vous passez à l'onglet « Postes ».

Ajouter des postes signifie que vous pouvez sélectionner des articles récurrents dans la « base d’articles », saisir des articles ponctuels via « Nouvelle position » (ceux-ci ne sont pas enregistrés dans la base d’articles) ou importer les données depuis les interfaces des systèmes de commande (celles-ci doivent avoir été préalablement configurées avec vos identifiants).

Modifier, supprimer et déplacer

Vous pouvez modifier, supprimer et déplacer tous les postes à l'aide des icônes situées à droite.

L'icône en forme de crayon permet de modifier la position. La corbeille permet de la supprimer et les icônes haut et bas permettent de la déplacer d'une position vers le haut ou vers le bas.

Aperçu de la commande

Pendant la création de la commande, vous pouvez à tout moment afficher un aperçu du document final souhaité.

Terminer

Dès que la commande est terminée, vous pouvez créer le document final via le menu « Publier ». Si vous cliquez directement sur « Publier » sans sélectionner de sous-menu, la première action est toujours déclenchée. Dans ce cas, une facture est donc créée à partir de la commande. Si vous souhaitez créer un reçu ou un devis, sélectionnez simplement le sous-menu correspondant.

La facture s'affiche sous forme d'aperçu. Vous trouverez la facture créée à tout moment sous l'onglet « Finances » -> « Factures ». 

Archiver une commande

Si une commande ne doit pas être utilisée, elle peut être archivée. Pour ce faire, rendez-vous dans l'aperçu des commandes (liste) et sélectionnez la commande correspondante. 

Cliquez ensuite sur le bouton « Archiver » pour déplacer la commande vers les archives.